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招商证券发布研报称，汇聚科技（01729）是立讯体系的重要组成，数通业务绝佳卡位MPO光通信、AI服务器等赛道，有望实现高质量成长，汽车业务受益于莱尼电缆业务的成功收购，有望快速跃升至全球头部汽车线缆供应商，医疗设备业务长坡厚雪，积极布局前沿赛道，结合立讯体系赋能协同成长，中长线成长空间可期。考虑到数据中心及服务器市场需求高景气、莱尼盈利能力好于预期，预计公司26/27/28年总营收为207/274/341亿港元，净利润13.5/20.3/24.9亿港元，对应PE 27.7/18.5/15.0倍。维持“强烈推荐”评级。
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责任编辑：卢昱君
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